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Governo do Paraná formaliza venda da Copel na Bolsa de Valores por R$ 5,2 bilhões

Formalização ocorreu na manhã desta segunda-feira (14), em São Paulo, com participação do governador Ratinho Junior.
Governo do Paraná formaliza venda da Copel na Bolsa de Valores por R$ 5,2 bilhões
Reprodução/RPC

O Governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), participou da cerimônia de toque de campainha que encerra a oferta de ações da Companhia Paranaense de Energia (Copel), em São Paulo, nesta segunda-feira (14).

Com isso, a empresa deixa de ser uma companhia e vira oficialmente uma corporação.

Os nomes dos novos investidores ainda não foram divulgados e o g1 aguarda retorno do governo.

No processo, bancos e instituições financeiras atuaram como coordenadores de oferta, reservando as ações para os novos investidores. Isso não significa, entretanto, que os bancos ficam com as ações.

Bancos que atuaram como coordenadores de oferta:

  • O Banco BTG Pactual S.A.;
  • Banco Itaú BBA S.A.;
  • Banco Bradesco BBI S.A.;
  • Banco Morgan Stanley S.A.;
  • UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

 

Internacionalmente, as ações no exterior foram intermediadas por:

 

  • BTG Pactual US Capital, LLC;
  • Itau BBA USA Securities, Inc.;
  • Bradesco Securities, Inc.;
  • Morgan Stanley & Co. LLC;
  • UBS Securities LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”).

 

 

No discurso, o governador disse que a empresa é um grande patrimônio dos paranaenses e que continuará sendo, pois o estado continua sendo o maior acionista.

 

"A Copel precisava ter uma modernização para que ela pudesse nos dar garantira que, nesse crescimento que o Paraná vem tendo, teria energia suficiente para abastecer todos os investimentos que estão sendo gerados no nosso estado", falou.

Ratinho falou ainda que deseja que a Copel seja uma das maiores empresas do Brasil e ultrapasse as fronteiras paranaenses.

Segundo o comunicado da Copel de fato relevante ao mercado, a venda foi de mais de R$ 4,5 bilhões, mas a RPC apurou que, diante da procura, houve abertura de um lote suplementar e, desta forma, a arrecadação da corporação supera R$ 5,2 bilhões com a comercialização.

Somando o arrecadado com o lote suplementar, o Governo do Paraná deve ter um lucro de R$ 3,16 bilhões, ficando com controle acionário de 15,65%. O valor fixado das novas ações, segundo a Copel, foi de R$ 8,25.

Antes da venda, o Governo do Paraná era o maior acionista, com 31,1% de participação no capital social.

O Governo do Paraná disse que deve utilizar o dinheiro a ser arrecadado com a venda de ações da Copel em obras de habitação, educação, infraestrutura urbana e rodoviária e sustentabilidade.

O Paraná na Copel

 

Além do mínimo de 15% de participação na Copel, o Governo do Paraná vai continuar participando da empresa com uma ação de classe especial, chamada golden share, com poder de veto para garantir investimentos.

No anúncio de venda, no ano passado, o governo afirmou que mesmo com a saída do Estado como acionista majoritário, ficará mantida a obrigação da Copel continuar com o mesmo nome, além da sede não poder sair de Curitiba.

 

 

Fonte(s): https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2023/08/14/governo-do-parana-formaliza-venda-da-copel-na-bolsa-de-valores.ghtml

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